SCD:CC - Scandium Canada annonce une offre de droits pouvant atteindre 3 millions $

(TheNewswire)

Le 3 juin 2024 – TheNewswire - MONTRÉAL (QUÉBEC) – Scandium CanadaLtée (TSXV: SCD) (OTC: SCDCF ) (la« Société ») annonce qu'elle propose des droits (l'« Offre de droits »)aux détenteurs admissibles de ses actions ordinaires (les« Actionsordinaires ») enregistrés à la clôture desaffaires le 10 juin 2024 (la « Date de clôture des registres »).

Dans le cadre de l'Offre de droits, chaque détenteurd'Actions ordinaires résidant dans une province ou un territoire auCanada (les « Juridictionsadmissibles ») recevra un droit (un« Droit ») pour chaque Action ordinaire détenue. Chaque Droitentier donnera droit au titulaire de souscrire à 0,426614 unité (une« Unité desDroits »). Les détenteurs devront exercer2,344039 Droits pour acquérir une Unité des Droits. Chaque Unitédes Droits se composera d'une Action ordinaire (une « Action d'Unité »)et d'un bon de souscription d'Action ordinaire transférable (un« Bon de souscriptiond’Unité »). Chaque Bon de souscriptiond’Unité donnera droit au titulaire d'acheter, sous réserved'ajustement dans certaines circonstances, une Action ordinaire auprix de $0,05 par Action ordinaire pendant une période de 24 mois àcompter de la date d'émission.

Un détenteur de Droits devra payer $0,0325 (le« Prix desouscription ») pour acheter une Unité desDroits. Aucune fraction d’Unité des Droits, d’Action d’Uniténi de Bon de souscription d’Unité ne sera émise et, lorsquel'exercice des Droits donnerait par ailleurs droit au titulaire deDroits à une fraction d’Unité des Droits, d’Action de l'unitéfractionnaire ou de Bon de souscription d'Unité, le droit dutitulaire sera réduit au nombre entier immédiatement inférieurd'Unités de Droits, d'Actions d’Unité ou de Bons de souscriptiond'Unité, selon le cas, et aucun montant en espèces ou autrecontrepartie ne sera versé en compensation.

La Société prévoit lever un produit total pouvantatteindre 3 millions $ grâce à l'Offre de droits et a l'intentiond'utiliser le produit net de l'Offre de droits pour financer laréalisation de tests métallurgiques de 500 kg, ses étudesenvironnementales de base au Lac Crater et à des fins dedéveloppement commercial et administratives.

Les Droits seront négociés à la Bourse de croissanceTSX Venture (« TSXV ») sous le symbole SCD.RT à partir du10 juin 2024. Les détenteurs d'Actions ordinaires achetées à partirde la Date de clôture des registres ne seront pas autorisés àrecevoir des Droits dans le cadre de l'Offre de droits. L'Offre dedroits expire à 16h (heure de Montréal) (l'« Heure d'expiration ») le 5 juillet 2024. Les Droits sont exerçables jusqu'àl'Heure d'expiration, après quoi les Droits non exercés seront nulset non avenus.

Les actionnaires qui exercent intégralement leursDroits dans le cadre de leur privilège de souscription de base aurontégalement le droit de souscrire à des Unités des Droitssupplémentaires, si elles sont disponibles en raison de Droits nonexercés avant l'Heure d'expiration, sous réserve de certaineslimitations énoncées dans la circulaire d’offre(la « Circulaire »), y compris une distribution auprorata si plus d'Unités des Droits supplémentaires sont souscritesque disponibles.

Plus de détails sur l'Offre de droits sont contenusdans la Circulaire, qui sera déposée sur SEDAR+ sous le profil de laSociété à l'adresse www.sedarplus.ca le ou versle 6 juin 2024. Il y a actuellement 216,372,826 Actions ordinaires encirculation.

Convention d'engagement desouscription

Dans le cadre de l'Offre de droit, la Société aconclu le 31 mai 2024, une convention d'engagement de souscription (la« Convention d’engagementde souscription ») avec des garants (les« Garants »). En vertu de la Convention d’engagement desouscription, jusqu'à 1 000 000 $ de l'Offre de droits a étégaranti par les Garants, sous réserve de l'exécution de toutes lesconditions de clôture de la Convention d’engagement de souscription(l'« Engagement desouscription »).

Sous réserve de la réalisation de l'Offre de droitset de l'exécution par les Garants de ses obligations en vertu de laConvention d’engagement de souscription, mais indépendamment dufait que les Garants soient effectivement tenus d'acheter des Actionsde droits disponibles en raison de Droits non exercés dans le cadrede l'Offre de droits, en contrepartie exclusive de l'Engagement desouscription, la Société a accepté d’émettre un total de7 692 307 bons de souscription non transférables (les« Bons de souscription derémunération »), donnant droit au détenteurà l'achat d'un total de 7 692 307 Actions ordinaires au prixd'exercice de $0,05 par Action ordinaire. Chaque Bon de souscriptionde rémunération expirera cinq ans après la date de clôture del’Offre de droits.

La réalisation de l'Offre de droits est soumise àl'approbation finale des autorités de réglementation, y comprisl'approbation de la TSXV.

Ce communiqué ne constitue ni uneoffre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant destitres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été ni ne serontinscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Actof 1933, dans sa version modifiée (la « Loi desÉtats-Unis ») ou de touteautre loi étatique, et ne peuvent être offerts ou vendus auxÉtats-Unis ou à une personne américaine, ou pour le compte ou lebénéfice d’une personne américaine, sans enregistrementpréalable en vertu de la Loi des États-Unis et autres loisétatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en l’absenced’une dispense d’inscription applicable.

À propos de Scandium CanadaLtée

Scandium Canada est une société canadienne dans lesmétaux technologiques, axée sur le développement de son projetphare de scandium et de terres rares à Lac Crater au Québec.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que lesfaits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, ycompris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisationprévue du produit de l’Offre de droits, la réalisation del’Offre de droits, l’approbation finale de la Bourse en lien avecl’Offre de droits, la réalisation de la Convention d’engagementde souscription, et de façon générale le paragraphe « À proposde Scandium Canada Ltée » ci-dessus, qui décrit essentiellementles perspectives de la Société, constituent de « l’informationprospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sensattribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sontfondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites endate du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sontnécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations etd’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par laSociété au moment où ces énoncés ont été formulés, sontassujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur lesplans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations etces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de cesincertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ouindirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réelsdiffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dansles énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraientsensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par laSociété. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraientfaire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsique les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sontdécrites dans la documentation de divulgation de la Société sur lesite web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca .

Par leur nature même, les énoncésprospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risquesintrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possibleque les estimations, prévisions, projections et autres énoncésprospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses nereflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sontprésentés dans le but de fournir de l’information sur les effortsde la direction de développer le projet du Lac Crater et, plusgénéralement, les attentes et les plans de la direction relatifs àl’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risqued’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifspuisqu’un certain nombre de facteurs de risque important etd’événements futurs pourraient entraîner des différences sensiblesentre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs,attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentionsexprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncésprospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sontconcernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autresdépôts auprès des organismes canadiens de réglementation desvaleurs mobilières. La Société décline toute intention ouobligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifsou d’expliquer une différence considérable entre les événementsréels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesurerequise par la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et sonfournisseur de services de réglementation (tel que défini dans lesPolitiques de la Bourse de croissance TSX) ne peuvent être tenusresponsables de l’exactitude ou de la véracité du présentcommuniqué.

Contactez :

Guy Bourassa
Chef de la direction
Téléphone: 1 (418) 580-2320
info@scandium-canada.com

Rebecca Greco
Relations aux investisseurs
Téléphone: 1 (416) 822-6483
fighouse@yahoo.com

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSEAMÉRICAINS NI PUBLIER OU DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ENTOTALITÉ OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS.

Copyright (c) 2024 TheNewswire - All rights reserved.