SCD:CC - Scandium Canada fournit des details supplementaires sur la cloture de son offre de droits et annonce un placement prive
(TheNewswire)
Le 12 juillet 2024 – TheNewswire - MONTRÉAL (QUÉBEC) – Scandium CanadaLtée (TSX-V: SCD) (OTC: SCDCF ) (la« Société ») a annoncé le 8 juillet 2024 qu'elle avait clôturéson offre de droits précédemment annoncée (l’« Offre de droit »)aux détenteurs d'actions ordinaires du capital de la Société (les« Actionsordinaires »). L'Offre de droits a expiré à16 h 00 (heure de Montréal) le 5 juillet 2024. La Société a émis30 769 230 unités de la Société (les « Unités ») à unprix de souscription de 0,0325 $ par Unité, pour un produit bruttotal de 1 000 000 $. Le produit net de l'Offre de droits serautilisé pour aider à financer l'achèvement de ses testsmétallurgiques de 500 kg, ses études environnementales de base aulac Crater ainsi que pour le développement du marché et à des finsadministratives. Chaque Unité se compose d'une Action ordinaire etd'un bon de souscription d'achat d'actions ordinaires(les « Bons desouscription »). Chaque Bon de souscriptiondonne droit à son détenteur d'acheter une Action ordinaire, au prixde 0,05 $ par Action ordinaire, le 8 juillet 2026 ou avant.
La Société a émis un total de 22 887 186 Unitésdans le cadre du privilège de souscription de base et 6 127 070Unités dans le cadre du privilège de souscription additionnelle. Lesgarants ont souscrit collectivement à 1 754 975 Unitésadditionnelles conformément à leurs engagements de souscriptionreprésentant un produit total de 57 036,68 $.
À la connaissance de la Société, après enquêteraisonnable, aucune personne qui n'était pas un initié de laSociété avant la distribution dans le cadre de l'Offre de droitsn'est devenue un initié à la suite de la distribution dans le cadrede l'Offre de droits. À la connaissance de la Société, aprèsenquête raisonnable, les administrateurs, les dirigeants et autresinitiés de la Société, en tant que groupe, ont acquis 2 405 462Unités dans le cadre du privilège de souscription de base et 4Unités dans le cadre du privilège de souscription additionnelle,pour un total de 2 405 466 Unités acquises dans le cadre de l'Offrede droits, représentant un produit total de 78 177,66 $.
À la clôture des registres (heure de Montréal) à ladate de clôture de l'Offre de droits, il y avait 257 142 057Actions ordinaires émises et en circulation.
En contrepartie des engagements de souscription desGarants, la Société leur a émis 7 692 307 bons de souscription derémunération non transférables de la Société, donnant aux Garantsle droit d'acheter jusqu'à un total de 7 692 307 Actionsordinaires, le ou avant le 8 juillet 2029, représentant 25 % dunombre total d'Unités que les Garants se sont engagés à acheter, auprix de 0,05 $ par Action ordinaire.
Aucun frais ou commission n'a été versé à desintermédiaires ou des courtiers en lien avec la sollicitation del'exercice des droits dans le cadre de l'Offre de droits.
La participation à l'Offre de droits par certaines« personnes apparentées » de la Société, à savoir lesadministrateurs, les hauts dirigeants et les personnes ayant lapropriété véritable, ou le contrôle ou exerçant une emprise surplus de 10 % des Actions ordinaires émises et en circulation,constitue une « opération avec une personne apparentée » auxtermes de du Règlement61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérationsparticulières (« Règlement 61-101 »). L'Offre de droits n'est pas soumise aux règles surles opérations avec les personnes apparentées en vertu du Règlement61-101, en raison d'une exception prévue relative aux offres dedroits.
L'approbation finale de l'Offre de droits est soumiseà l'approbation finale des autorités réglementaires.
Placement privé
La Société annonce également son intention declôturer un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtieravec des investisseurs faisant appel à une dispense de prospectus envertu du Règlement 45-106 sur les dispenses deprospectus pour un produit brut pouvantaller jusqu’à 100 000 $ (le « Placement »). Ce Placement consiste en l’émission d’un maximumde 3 076 923 Unités au prix de 0,035 $ par Unité. Chaque Unitése compose d’une Action ordinaire et d’un bon de souscription (un« Bon desouscription du Placement »). ChaqueBon de souscription du Placement donne droit à son détenteur desouscrire à une Action ordinaire à un prix d’exercice de 0,05 Action ordinaire pendant une période de 24 mois à compter de ladate d’émission.
Le produit brut du Placement de la vente des Unitéssera principalement utilisé par la Société pour financer son fondsde roulement relatif aux dépenses générales etadministratives.
Les Actions ordinaires et les Bons de souscription duPlacement émis dans le cadre du Placement seront assujettis à unepériode de restriction de quatre mois et un jour suivant la clôturedu Placement, en vertu de la législation canadienne sur les valeursmobilières applicables. Le Placement demeure soumis àl’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.
Ce communiqué ne constitue ni uneoffre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant destitres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été ni ne serontinscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Actof 1933, dans sa version modifiée (la « Loi desÉtats-Unis ») ou de touteautre loi étatique, et ne peuvent être offerts ou vendus auxÉtats-Unis ou à une personne américaine, ou pour le compte ou lebénéfice d’une personne américaine, sans enregistrementpréalable en vertu de la Loi des États-Unis et autres loisétatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en l’absenced’une dispense d’inscription applicable.
À propos de Scandium CanadaLtée
Scandium Canada est une société canadienne dans lesmétaux technologiques, axée sur le développement de son projetphare de scandium et de terres rares à Lac Crater au Québec.
Énoncés prospectifs
Tous les énoncés, autres que lesfaits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, ycompris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisationprévue du produit de l’Offre de droits et du Placement,l’approbation finale des autorités réglementaires en lien avecl’Offre de droits et du Placement, la divulgation relative à laparticipation des initiés relative à l’Offre de droits et auPlacement, et de façon générale le paragraphe « À propos deScandium Canada Ltée » ci-dessus, qui décrit essentiellement lesperspectives de la Société, constitue de « l’informationprospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sensattribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sontfondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites endate du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sontnécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations etd’hypothèses qui, bien queconsidérées comme raisonnables par la Société au moment où cesénoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes età des imprévus importants sur les plans opérationnel, économiqueet concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvents’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de cesimprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraientfaire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablementde ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs etles événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce quiest présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risqueset incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncéschangent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pourdévelopper de tels énoncés sont décrites dans la documentation dedivulgation de la Société sur le site web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca .
Par leur nature même, les énoncésprospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risquesintrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possibleque les estimations, prévisions, projections et autres énoncésprospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses nereflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sontprésentés dans le but de fournir de l’information sur les effortsde la direction de développer le projet du Lac Crater et, plusgénéralement, les attentes et les plans de la direction relatifs àl’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risqued’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifspuisqu’un certain nombre de facteurs de risque important etd’événements futurs pourraient entraîner des différencessensibles entre les résultats réels et les croyances, plans,objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, etintentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous lesénoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de pressesont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autresdépôts auprès des organismes canadiens de réglementation desvaleurs mobilières. La Société décline toute intention ouobligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifsou d’expliquer une différence considérable entre les événementsréels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesurerequise par la loi applicable.
La Bourse de croissance TSX et sonfournisseur de services de réglementation (tel que défini dans lesPolitiques de la Bourse de croissance TSX) ne peuvent être tenusresponsables de l’exactitude ou de la véracité du présentcommuniqué.
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