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Montréal – TheNewswire - le 29 juin 2023 -ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW »)( TSXV:ATW ) annonce une mise à jour sur son placement privé et uneacquisition précédemment annoncés par communiqué de presse le1 er mai 2023.
Placement privé
Le placement privé, sans intermédiaire, qui devaitinitialement être réalisé pour un produit brut de 975 000$, estréduit à un produit brut de 725 000$ (le « Placement privé »)en unités de la Société (les « Unités ») émisesau prix de 0,05 $ par Unité. Chaque Unité est composée d’uneaction ordinaire de la Société (« une « Action ») ainsi qued’un bon de souscription donnant droit au porteur d’acquérir uneAction au prix d’exercice de 0,07$ pour une période de 36 mois àpartir de la date de clôture. Le produit du Placement Privé serautilisé par ATW, à son bénéfice et à celui de ses filiales, pourla ses opérations courantes.
Cette modification au Placement Privé est notammentcausée par les délais additionnels pour clôturer l’Acquisition(tel que défini ci-dessous). Un placement privé subséquent quiservira à financer l’Acquisition, auquel des initiés de laSociété prendront part, sera réalisé concurremment à la clôturede la l’Acquisition pour un produit brut estimé de 250 000$.
Acquisition
Le 25 avril 2023, la société a annoncé son intentionde procéder à l’acquisition d’une société cible (l’« Acquisition ») au plus tard le 31 mai 2023. Le 30 mai 2023, laSociété a prolongé le délai pour l’Acquisition au 15 juin 2023et l’a ensuite reporté au 30 juin par un communiqué émis le 14juin 2023. En date de ce jour, la Société confirme qu’elle atoujours l’intention de clôturer l’Acquisition de la société(la « Cible »), mais reporte une autre fois la date de clôture afin decompléter ses travaux et permettre la réalisation de certainesconditions de clôture, au plus tard le 31 août 2023.
La Cible propose des outils d'analyse de données (BI)et d’analytiques avancées ainsi que des services-conseils expertspour aider les clients à conduire la transformation de leurentreprise grâce à des stratégies de données sophistiquées.Soutenue par une équipe de direction d’expérience, plus de 15employés et des solutions d'analyse sur mesure, la Cible aide sesclients à accélérer leurs initiatives en matière de données et àcréer une valeur tangible dans les domaines de la sécuritépublique, de la finance, de la vente au détail et bien d’autres.
L’Acquisition demeure assujettie à un certain nombrede conditions de clôture, notamment l'approbation de la Bourse decroissance TSX.
PROFIL D’ATW TECH
ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteurdes technologies, propriétaire de plusieurs plateformestechnologiques reconnues telles que Semeon Analytiques, Option.Vote etVoxtel. Semeon est une plateforme d'analyse detexte à la fois précise et extrêmement fiable destinée aux avisclients. Semeon utilise une combinaison unique de technologies("machine learning") et de traitement du langage naturel(NLP) pour déceler des comportements pertinents parmi les avisclients, quel que soit le canal utilisé. Option.vote offre un système de scrutin multimodale surmesure pour les syndicats, les partis politiques, les associationsprofessionnelles et tous ceux qui cherchent un moyen sûr de réduireleurs coûts de vote et d'améliorer leur taux de participation. VoxTel est une plateformedédiée à la facturation téléphonique et aux solutions de paiementalternatives pour les lignes fixes et mobiles.
Mise en garde relative auxdéclarations prospectives
Certains énoncés figurant dans leprésent communiqué de presse peuvent constituer des énoncésprospectifs. Ces énoncés comprennent ceux qui se rapportent à laconclusion des transactions, à la date de clôture de celles-ci, àl’impact éventuel sur la Société de cet acquisition, à lacapacité de la Société à réunir des fonds dans le cadre duplacement privé et à l'emploi du produit réuni dans le cadre de ceplacement privé. Bien que la Société estime que de tels énoncésprospectifs reflètent des attentes fondées sur des hypothèsesraisonnables, elle ne peut garantir que ses prédictions seréaliseront. Ces hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes,comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit :
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(i) Toutes les conditions des transactionsseront réunies. Notamment, ATW Tech effectuera une vérificationdiligente satisfaisante sur les opérations, les finances, lasituation légale et autre de la Cible;
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(ii) ATW et les actionnaires de la Ciblesauront négocier et conclure des conventions d’achat et d’autresdocuments reliés aux transactions; (iii) ATW obtiendra lesapprobations règlementaires nécessaires pour l’acquisition de laCible selon des modalités acceptables au plan commercial; (iv)L’acquisition de la Cible permettra à ATW Tech de réaliser lessynergies anticipées (v) ladirection de ATW ne fixera pas ni ne réalisera d'autres objectifsstratégiques en utilisant le produit tiré du financement. Lesfacteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultatsréels par rapport aux attentes comprennent : (i) la découverte dansle cadre de la vérification diligente d’éléments défavorablespar rapport à la Cible qui empêcheraient ATW de procéder auxachats; (ii) L’échec des négociations entre les parties quant àla documentation finale; (iii) L’incapacité de la Société àréaliser les synergies anticipées pour une quelconqueraison ou des enjeuxtechniques ne permettant pas l’intégration des systèmes de laCible avec ceux de ATW; (iv) l'incapacité de la Société à affecterefficacement le produit tiré du placement privé; (v) l'incapacitéde la Société à obtenir les approbations d'ordre réglementairenécessaires pour les acquisitions ou le placement privé; (vi) desconflits de travail ou la concrétisation de risques similaires; (vii)une détérioration de la conjoncture des marchés financiersempêchant la Société de mobiliser les fonds dont elle a besoin dansles délais nécessaires; et (viii) de façon générale,l'incapacité de la Société à élaborer et à réaliser un pland'affaires efficace pour quelque raison que ce soit. Une descriptiond'autres risques touchant l'entreprise et les activités de ATW Techest présentée à la rubrique «Risque et incertitudes » aux pages10 et 11 du rapport de gestion pour les périodes de trois mois etneuf mois terminées les 31 mars 2022 et 2021 de ATW Tech, lequel peutêtre consulté sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . Rien ne garantit que les évènementsprévus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présentcommuniqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quelsseront les avantages que ATW Tech pourra en tirer. Plusparticulièrement, rien ne garantit le rendement financier futur deATW Tech. ATW Tech n'assume aucunement l'obligation et n'a pasl'intention de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifspour tenir compte de nouveaux renseignements ou de tout autreévènement, sauf si les lois applicables l'y obligent. Le lecteur estaverti de ne pas se fier indûment à ces énoncésprospectifs.
Des informations supplémentaires sur la Société sontdisponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com .
Source
ATW Tech Inc.
Michel Guay
Président, fondateur et chef de la direction
mguay@atwtech.com
www.atwtech.com
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